Particuliers | Faites vous accompagner dans vos démarches administratives, fiscals ou patrimoniales
Gagnez du temps, sécurisez vos décisions et optimisez votre patrimoine avec nos experts dédiés.
Vous manquez de temps ou de compétences pour gérer sereinement votre administration personnelle et votre patrimoine ? Nos experts vous accompagnent pour simplifier vos démarches, sécuriser votre fiscalité et construire une stratégie patrimoniale adaptée à vos projets de vie.
Piloter votre patrimoine et vos démarches personnelles en toute confiance
Au quotidien, la gestion de vos obligations administratives, fiscales et patrimoniales peut devenir lourde et complexe. Entre activité professionnelle et vie privée, il est souvent difficile de tout maîtriser.
Nos experts sont à vos côtés pour vous épauler dans la gestion de votre patrimoine, optimiser votre fiscalité et anticiper votre avenir avec des solutions adaptées à votre situation personnelle et familiale.
Conseil familial : simplifiez votre administration personnelle
La gestion des affaires personnelles demande rigueur et disponibilité. Nos experts vous accompagnent dans :
✔ La gestion administrative courante (secrétariat privé, archivage, gestion de la trésorerie personnelle)
✔ L’interface avec les banques et les assurances
✔ Le conseil personnalisé sur les aspects familiaux et patrimoniaux
Vous pouvez nous déléguer tout ou partie de votre gestion personnelle afin de vous concentrer sur l’essentiel.
Accompagnement fiscal : sécurisez vos déclarations et votre fiscalité
La fiscalité personnelle peut rapidement devenir source d’erreurs et de stress. Nos spécialistes vous accompagnent dans :
✔ La gestion de vos déclarations fiscales (impôt sur le revenu, IFI)
✔ L’assistance et la représentation lors de contrôles fiscaux
✔ L’optimisation de votre situation fiscale selon votre profil et vos investissements
Un accompagnement sur-mesure pour éviter les erreurs et maximiser vos économies fiscales.
Structurer et sécuriser votre patrimoine
Votre patrimoine est unique. Il nécessite une approche globale pour construire une stratégie cohérente et performante.
Nos experts vous conseillent sur :
✔ La structuration de votre patrimoine (immobilier, actifs financiers, assurance-vie, objets d’art, etc.)
✔ La prise en compte de votre structure familiale et de vos projets de vie
✔ L’optimisation fiscale et la protection de vos proches
Prévoyance et statut du conjoint : sécurisez votre avenir
Anticiper l’imprévu et sécuriser votre entourage est essentiel. Nos spécialistes vous accompagnent dans :
✔ L’évaluation et l’optimisation de votre couverture prévoyance
✔ La mise en place de dispositifs de protection adaptés en cas d’accident, invalidité ou décès
✔ Le choix du statut de votre conjoint s’il participe à votre activité (salarié, collaborateur, cogérant, etc.)
Préparer et optimiser votre retraite
Nos experts vous accompagnent dans :
✔ L’audit précis de votre carrière et de vos droits à la retraite
✔ Le choix des dispositifs de retraite adaptés (PER, rachats de trimestres, retraite progressive)
✔ L’étude de différents scénarios : cumul emploi-retraite, pension de réversion, transition patrimoniale
Anticiper votre retraite vous permet de sécuriser votre avenir et d’optimiser vos ressources.
Accompagnement comptable et stratégique pour les Particuliers
Nos équipes vous épaulent dans la gestion de vos démarches personnelles, votre fiscalité et la structuration de votre patrimoine. Avancez en toute sérénité avec des solutions adaptées à votre vie et vos projets.
